Facturatie

Hier kunt u een nieuwe factuur maken en conceptfacturen bewerken/verzenden.

Om een nieuwe factuur op te stellen, volgt u de volgende stappen:

Klik midden onderaan op toevoegen of
klik op 'herhaal/credit' om een eerder factuur (geheel/gedeeltelijk) te herhalen of crediteren;
Selecteer een klant (vul (deel van de) naam in en klik op enter;
Klik opslaan om de factuur aan te maken;
Nu kunt u verschillende regels aan de factuur toevoegen;
Klik op regels en selecteer een artikel
pas naar wens de omschrijving aan (omschrijving wordt alleen op deze factuur aangepast)
Controleer de stukprijs en het aantal
Klik opslaan
Klik op 'terug' en bekijk voorbeeldfactuur (PDF);
Klik op verwerken om de factuur te verzenden
(anders blijft de factuur als concept opgeslagen).

TIPS

voeg een bijlage (bijv urenlijst) toe: klik na aanmaken factuur op wijzigen en scrol naar beneden
maak concept factuur gedurende werkzaamheden aan, zodat er niets wordt vergeten bij het factureren
Klik op interne notite alleen bij deze factuur, om tijdens de werkzaamheden al notities vast te leggen (makkelijker dan eerst in agenda opschrijven)
Maak gebruik van klantnotities (te bewerken bij 'klanten'), deze worden zichtbaar bij het factureren. Bijvoorbeeld reisafstand, afspraken over voorrijkosten, machinetype etc. Deze informatie vul je eenmalig in onder de knop 'klanten' en daarna zie deze bij het factureren terug.
Maak gebruik van stemherkenning door boven het toetsenbord te klikken op microfoontje (bijv uitgebreide factuurtekst of interne notitie)
pas factuurdatum aan indien de conceptfactuur enkele dagen/weken oud is (klik onderaan op wijzigen)
klik op tussenvoegen indien u een factuurregel alsnog wil tussenvoegen (dan komt deze boven de geselecteerde regel)
Let erop dat bij bestaande klanten dat er een mailadres is ingevuld, anders kan de factuur niet worden verwerkt.
Vul bij de eerste paar facturen het eigen mailadres in en forward de mail naar de klant (dan zie je wat je verstuurt).