Klanten                           

Om een nieuwe klant toe te voegen volgt u de volgende stappen:

1. Klik midden onderaan op toevoegen;
2. Vul een handige zoekcode in (bijvoorbeeld een afgekorte naam);
3. Vul de NAW gegevens + een mailadres in;
4. De overige velden zijn niet verplicht om in te vullen;
5. Vul een betalingstermijn in;
6. Opslaan.

Een toevoegde klant kan altijd later worden gewijzigd. 
Om een klant te zoeken vult u enkele letters van de naam in, in de zoekbalk en klik op 'enter'

 

De werking van de volgende functies spreken voor zich:

• klantnotitie: gebruik deze actief voor relevante informatie bijv tbv facturatie reisafstand (immers direct zichtbaar bij het aanmaken van factuur), of andere relevante informatie, zoals: machine type, namen relevante medewerkers of waar de sleutel ligt 😉.
  Met de smartphone heb je deze informatie immers in 10 tellen (gestructureerd) beschikbaar.
• interactieve knoppen zoals adres (opent google maps), telefoonnummer (opent telefoon), mailadres (opent mailsoftware), website (opent browser)
• maak gebruik van stemherkenning als u veel tekst wil ingeven, klik op microfoon boven uw toetsenbord
• voeg een foto/pdf toe: klik op wijzigen en scrol naar beneden (bijv. contracten, foto machinetype plaatje etc)